一、義齒產(chǎn)業(yè)鏈

義齒就是人們常說的“假牙”。就像把“假腿”、“假肢”稱為“義肢”一樣，“義齒”的意思就是指為人類盡“義務(wù)”的牙齒。醫(yī)學(xué)上是對上、下頜牙部分或全部牙齒缺失后制作的修復(fù)體的總稱。義齒分為活動(dòng)義齒、固定義齒和種植牙兩種。固定義齒是不能由患者自己取戴的，而活動(dòng)假牙可以由患者方便地取戴，種植牙則是牙槽骨內(nèi)放入獨(dú)立的人工牙根，價(jià)格最貴。

義齒分類基本情況

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

義齒行業(yè)上游主要是納米氧化鋯粉體材料和生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商，中游為義齒設(shè)計(jì)和制造過程，氧化鋯由于其硬度較強(qiáng)和成本較高的特點(diǎn)，制備過程中個(gè)性化和數(shù)字化程度較高，加工制備過程需要經(jīng)過口腔掃描、數(shù)據(jù)傳輸、建模、3D打印、鑄造、涂瓷、車瓷、上釉、拋光等十多道工序；下游主要為診所醫(yī)院和終端患者。

義齒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈基本狀況

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二、義齒行業(yè)現(xiàn)狀

1.市場容量

隨著我國國民對牙齒健康和美觀的重視程度不斷提升，各類義齒以及各類牙科醫(yī)用材料也不斷增多，市場規(guī)模呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大的趨勢。我國義齒市場從2015年的54.1億元到2019年的84.3億元，2015-2019年復(fù)合增長率達(dá)11.73%，2019年市場規(guī)模為84.3億元，同比2018年增長12.2%。

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從口腔行業(yè)整體來看，口腔治療設(shè)備與器具產(chǎn)品種類繁多，并且部分治療設(shè)備屬于大型醫(yī)療設(shè)備，價(jià)格較貴，整體上在口腔器械中占比最大，2019年市場份額為51.70%;其次是義齒及各類材料，市場規(guī)模隨著補(bǔ)牙人數(shù)不斷增長而擴(kuò)大，并且材料種類也不斷增長，向高端化發(fā)展，2019年的市場份額為36.07%;口腔診察設(shè)備與器具，由于口腔診察設(shè)備與器具是口腔醫(yī)療開展的基礎(chǔ)，發(fā)展較早，且在產(chǎn)品種類上相對其他兩類份額也較少，整體市場份額也較小，占比為12.23%。

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2.種植牙現(xiàn)狀

在義齒行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域—種植牙行業(yè)中，在需求側(cè)，我國種植牙滲透率較低，種植牙存量市場較大。由于居民消費(fèi)能力的增長、有種植牙經(jīng)驗(yàn)的合格牙醫(yī)數(shù)量增加以及學(xué)術(shù)推廣力度的提高，我國種植牙市場正處于快速發(fā)展期。2016年已超過百萬顆，2017年接近200萬顆，到2019年已超過311.95萬顆，2015-2019年復(fù)合增長率超過30%，是全球增長最快的種植牙市場之一。

數(shù)據(jù)來源：醫(yī)趨勢，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

在口腔器械中增長最快的領(lǐng)域是正畸和種植牙。正畸即對牙齒排列不齊，牙齒形態(tài)異常進(jìn)行修整。傳統(tǒng)矯正器是金屬牙箍，但增長最快的是隱形矯正器，第二是種植牙領(lǐng)域，平均增速為24%，略高于行業(yè)整體增速。

數(shù)據(jù)來源：醫(yī)趨勢，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國義齒行業(yè)市場調(diào)查研究及投資前景預(yù)測報(bào)告》

三、義齒競爭格局

我國義齒行業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁，眾多企業(yè)紛紛加強(qiáng)了義齒業(yè)務(wù)的布局，其中主要企業(yè)包括、現(xiàn)代牙科、家佳兆業(yè)健康、加工口腔和國瓷材料等。

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從主要毛利率水平來看，口腔醫(yī)療行業(yè)整體收入水平較高，其中義齒行業(yè)的毛利率相對比較穩(wěn)定。現(xiàn)代牙科、佳兆業(yè)健康和國瓷材料三家義齒行業(yè)主要企業(yè)在2018-2020年的毛利率水平基本穩(wěn)定在44-50%。2020年下半年毛利率分別為49.8%、48.9%和46.7%。

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四、義齒進(jìn)出口

我國是義齒（假牙）出口大國，主要出口類型為活動(dòng)義齒和固定義齒等。2015-2019我國義齒行業(yè)發(fā)展迅速，出口金額呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲趨勢，2019年出口金額為35968萬美元，同比2018年增長41%。2020年受新冠疫情影響，出口金額下降18%，為29571萬美元。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前我國口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)所使用的人工種植牙系統(tǒng)基本全部為外資占據(jù)，進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格昂貴使種植牙成本居高不下。國內(nèi)僅有華西CDIC種植牙系統(tǒng)一家。因種植體方面我國企業(yè)仍處于積累期，進(jìn)口替代過程即將開始。2019我國義齒進(jìn)口金額呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，同比2018年增長453%，2020年受新冠疫情影響，我國義齒進(jìn)口金額為5598萬美元，同比2018年下降1%。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、義齒前景分析

1. 存在問題

口腔人才嚴(yán)重短缺的問題限制義齒行業(yè)的發(fā)展。數(shù)字化生產(chǎn)尚未成熟，牙醫(yī)技師數(shù)量與義齒生產(chǎn)產(chǎn)量正相關(guān)，義齒生產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)成品多為定制產(chǎn)品，個(gè)性化差異明顯，患者的口腔形態(tài)、義齒形態(tài)、義齒色澤及義齒功能等參數(shù)不盡相同；材料的性能、打磨方式對材料形變的影響也不一致。牙醫(yī)和技師人數(shù)缺少無法充分滿足義齒定制需求，降低限制我國義齒產(chǎn)量。2019年我國每百萬人口擁有牙醫(yī)數(shù)量進(jìn)133人，遠(yuǎn)低于日本、美國和韓國等發(fā)達(dá)國家。

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部分義齒加工企業(yè)研發(fā)不足。目前國內(nèi)企業(yè)在材料和表面處理等方面技術(shù)已逐步成熟，但在品牌和渠道建設(shè)等方面與進(jìn)口品牌仍有差距，落后的研究設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工水平導(dǎo)致部分中國義齒生產(chǎn)加工企業(yè)無法滿足高端消費(fèi)群體的義齒定制需求，只能走中低端需求路線，與韓國等發(fā)達(dá)國家品牌相比性價(jià)比優(yōu)勢并不突出。

2.發(fā)展趨勢

發(fā)展數(shù)字化口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)。牙科醫(yī)生通過口掃設(shè)備將患者口腔數(shù)據(jù)直接傳輸至標(biāo)的公司的口腔在線云平臺，設(shè)計(jì)人員根據(jù)醫(yī)生要求完成義齒制作初設(shè)方案。一部分義齒制作方案經(jīng)醫(yī)生確認(rèn)后，傳輸至快速加工系統(tǒng)內(nèi)的牙科技工所，并由該牙科技工所完成義齒加工及交付任務(wù)；一部分義齒制作方案經(jīng)醫(yī)生確認(rèn)后，傳輸至快速加工系統(tǒng)外的義齒加工機(jī)構(gòu)。在數(shù)字化技術(shù)的科技驅(qū)動(dòng)下，義齒行業(yè)不斷發(fā)展，形成良性循環(huán)，進(jìn)一步待帶動(dòng)數(shù)字化技術(shù)和義齒行業(yè)本身的發(fā)展。

“CAD/CAM技術(shù)”的發(fā)展帶來革新。“CAD/CAM技術(shù)”是一種計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)制造技術(shù)，主要通過計(jì)算機(jī)將數(shù)據(jù)處理、分析后，將模型制造成具體的產(chǎn)品，此技術(shù)目前已在義齒行業(yè)取得了一定的發(fā)展和應(yīng)用，并且為我國傳統(tǒng)義齒的設(shè)計(jì)、加工和制造帶來了多角度、多層次的革新。

隨著醫(yī)生培訓(xùn)和患者教育的不斷加強(qiáng)，種植牙的滲透率未來將繼續(xù)提高。近年來中國市場已成為齒科企業(yè)最重要的業(yè)績增量來源，相關(guān)國內(nèi)外企業(yè)紛紛加強(qiáng)在國內(nèi)的學(xué)術(shù)推廣力度，提高了種植牙在普通患者中的普及程度。

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來源：華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)《2020年中國義齒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，數(shù)字化成為行業(yè)主要發(fā)展趨勢》

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